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财报前瞻丨Iphone销量大幅下降后,苹果能重拾增长吗?

2019-08-01 11:59

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文/天成henry

从增量到存量

十年的移动互联网红利,苹果手机拿走了最大一块蛋糕,2018年,苹果的利润是整体国产手机的五倍还要多,占据着全球整体利润的73%,可是用户红利已经触顶,增量市场结束,必须依靠存量用户的更换。


创新衰退

当手机逐渐像电视机一样,产品创新周期变慢,而且一用可以用很多年的那种,则意味着很难有大规模的换机潮。即使苹果最近几年「小修小补,仍于事无补」,苹果销量开始下跌,尤其是在中国市场,高昂的售价加上HOV的竞争,苹果日子并不好过。

市场竞争

长期来看,苹果面临来自中国企业的强大竞争,尤其是华为在高端领域的发力。华为过去每年在研发投入15%的收入,积累了很大的技术竞争力,已经能够和苹果在高端机型抗衡。


上个季度,苹果公布了一份「喜忧参半」的财报。

财报显示,苹果第二财季营收为580亿美元,较上年同期下降5%。


净利润为116亿美元,同比下降16%。


不过,得益于苹果对下一季度的业绩预期高于分析师的预期,同时,董事会宣布授权750亿美元的股票回购计划,并提升每股分红至77美分。苹果股价在当天交易中上涨5%,目前苹果股价已回到上个季度财报水平。

Iphone销量下降之忧

从今年一季度开始,苹果公司营收增长率和利润增长率就一直处于负值。作为支柱产品的苹果手机销量的大幅下降给整个公司的营收造成巨大压力。财报显示,苹果手机在今年第二季度的总销售额为310.51亿美元,同比下降17.3%。特别是在大中华地区的销量下滑最为明显,销售总额为102.18亿美元,同比下降21.6%。


iPhone在中国的市场份额不断下降。2019年第一季度Canalys的分析说,iPhone份额已经降至7.4%,排名第五。在全球,今年第一季度华为超过苹果成为全球市场份额第二名,对于苹果来说,形势不容乐观。

至于原因,与摆在苹果面前的三座大山分不开,尤其定价过高与HOV的激烈竞争。面对这种情形,苹果果断放下了节操,开始降价。

三季度的乐观预期

三季度是苹果传统销售淡季,但管理层给出一份超预期的三季度销售目标,让市场对苹果业绩下滑的焦虑得以缓解。其中,三季度收入目标$535亿美元,超过行业$520亿美元的预期,毛利率37.5%,与行业预期基本持平,每股收益预期在$2.07美元,与行业预期持平。

与此同时,既然手机竞争激烈,销量放缓,苹果果断讲起来服务收入与可穿戴设备的未来。



苹果上个季度服务收入创纪录,营收占比提升至20%,成为了继手机之后,苹果公司的第二大业务,不过同比增速16%,还是下降的。

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